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Fondos Old Mutual

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Fondos Old Mutual​​​

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Los Fondos Old Mutual son un esquema operativo innovador en el mercado mexicano conocido como fondo de fondos, en dicho esquema los activos bajo administración son acciones representativas del capital social de otros fondos de inversión o ETFs (“Exchange Traded Funds” conocidos también como TRACS) y acciones o títulos de deuda en directo. Los fondos de fondos son una vía fácil de acceso a todo tipo de mercados permitiendo así una diversificación estratégica, tanto local como global enfocada al ahorro a largo plazo.

Los fondos de inversión y “ETFs”, que integran la cartera de los fondos de Old Mutual son seleccionados de manera rigurosa identificando a los mejores administradores, conforme a un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo de acuerdo a su experiencia y solidez. Por su parte, las inversiones que se realizan en acciones o títulos de deuda en directo son minuciosamente analizadas en base al riesgo, expectativas de crecimiento, análisis fundamental y análisis técnico de cada uno de ellos.​

Características de los Fondos

Fondo Old Mutual OM-DCP

Descripción del Fondo

OM-DCP es un fondo de deuda de corto plazo, orientado hacia inversionistas que buscan tranquilidad en su inversión y presentan un perfil de baja tolerancia al riesgo. Invierte principalmente en instrumentos de corto plazo con calidad crediticia AAA y AA pudiendo diversificar en deuda gubernamental, privada y bancaria.

Características Generales

  • Clave de pizarra: OM-DCP
  • Clasificación: Corto plazo
  • Posibles adquirientes: Personas físicas y morales contribuyentes (serie B) y no contribuyentes (serie E)
  • Calificación: AAA/2
  • Solicitud de compra y venta: Todos los días hábiles
  • Liquidez a la venta: Mismo día
  • Var establecido: -0.22%​​​​
Fondo Old Mutual OM-DEST

Descripción del Fondo

OM-DEST es un fondo de deuda de mediano plazo que busca invertir en activos cuya naturaleza corresponde principalmente a valores de deuda cuyo emisor sea gubernamental, estatal, municipal, corporativa o bancaria, nacionales y extranjeros y con calidad crediticia mínima A, la adquisición será de forma directa o a través de otros fondos de inversión. De manera complementaria, el Fondo podrá invertir en valores en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, inclusive del exterior, denominados en moneda nacional o extranjera, así como en valores respaldados por activos en donde la calificación mínima de dichos valores será A.

Características Generales

  • Clave de pizarra: OM-DEST
  • Clasificación: Deuda mediano plazo
  • Posibles adquirientes: Personas físicas y morales contribuyentes (serie B) y no contribuyentes (serie E)
  • Calificación: AAA/4
  • Solicitud de compra y venta: Todos los días hábiles
  • Liquidez a la venta: 3 días
  • Var establecido: -1.039%​​​​​​​
Fondo Old Mutal OM-RVMX

​Descripción del Fondo

OM-RVMX es un fondo de renta variable especializado 100% en emisoras mexicanas llevando una gestión dinámica con estrategias sectoriales y de capitalización entre fondos y ETFs. Este fondo está orientado hacia inversionistas con una tolerancia alta al riesgo y que buscan maximizar sus rendimientos en el largo plazo.

Características Generales

  • Clave de pizarra: OM-RVMX
  • Clasificación: Especializada en acciones nacionales.
  • Posibles adquirientes: Personas físicas y morales contribuyentes (serie B) y no contribuyentes (serie E)
  • Calificación: N/A
  • Solicitud de compra y venta: Todos los días hábiles
  • Liquidez a la venta: 3 días
  • Var establecido:​ -5.86%​​​​​​​
Fondo Old Mutual OM-RVST

Descripción del Fondo

OM-RVST es un fondo de renta variable especializado en acciones internacionales, llevando una gestión dinámica a través de fondos internacionales y “ETFs”. La estrategia de inversión es por región, sectoriales y de capitalización. Está orientado hacia inversionistas que buscan maximizar sus rendimientos en el largo plazo y que toleran volatilidad de rendimientos en periodos cortos

Características Generales

  • Clave de pizarra: ​OM-RVST
  • Clasificación: Especializada en acciones internacionales
  • Posibles adquirientes: Personas físicas y morales contribuyentes (serie B) y no contribuyentes (serie E)
  • Calificación: N/A
  • Solicitud de compra y venta: Todos los días hábiles
  • Liquidez a la venta: 3 días
  • Var establecido: -2.50%​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Información para Inversionistas

Fondos de Deuda

Prospecto de inversión Documento Clave Sección General Cartera Semanal Cartera Mensual
OM-DCP pdfIcon.png pdfIcon.png pdfIcon.png pdfIcon.png pdfIcon.png
OM-DEST pdfIcon.png pdfIcon.png pdfIcon.png pdfIcon.png pdfIcon.png
Fondos de Deuda Exenta

Prospecto de inversión Documento Clave Sección General Cartera Semanal Cartera Mensual
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OM-DEST pdfIcon.png pdfIcon.png pdfIcon.png pdfIcon.png pdfIcon.png
Fondos de Renta Variable Fondos de Renta Variable (internacional)

Prospecto de inversión Documento Clave Sección General Cartera Semanal Cartera Mensual
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